本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……

20世纪之初，国际局势瞬息万变，古老的中国更处在生死存亡的危急时刻。远在广东佛山，少年叶问和异姓兄弟天赐拜入咏春拳名师陈华顺（洪金宝 饰）门下学习拳法。叶问天资聪颖，资质不凡，十年期间便在师兄弟之间跃然而出。成年后，叶问（杜宇航 饰）告别从小一起长大天赐（樊少皇 饰）和小师妹美慧（陈嘉桓 饰），只身来至香港读书。在此期间，他教训了歧视中国人的洋鬼子，不仅名震香江，更藉此拜入咏春宗室梁赞之子——梁壁（叶准 饰）的门下。　　回到佛山，叶问因梁壁咏春正统与否的问题与大师兄吴仲素（元彪 饰）一度发生分歧。不久，精武会馆主席被人谋害。心怀鬼胎的日本人蠢蠢欲动，而昔日好友天赐似乎又完全变了模样……

本剧讲述了锦衣卫袁浩任务中被结义兄弟杨笋陷害所擒，结义兄弟齐小豪营救遇伏断臂，沦为弃子。袁浩逃出遭贺伯清拉拢，因亲弟六扇门捕头袁瀚正在查他，断然拒绝。贺伯清陷害袁瀚未果，暗捕齐小豪施酷刑，要挟袁浩，袁浩无奈与贺伯清展开殊死较量，最终粉碎黑暗势力的故事。

坤（张东健 饰）是一名技艺精湛的冷血杀手，效力于黑社会组织，深受上司的信赖。然而，一段不堪回首的往事使他生活在愧疚之中，对自己一直以来从事的行业亦产生了疑惑和动摇，就在此时，组织派给了他一个十分重要的任务，命他前往韩国，刺杀名为崔木景（金敏喜 饰）的女子。　　崔木景是一个悲剧般的女人，一场意外夺走了她的丈夫和孩子的性命，失去了生命中的挚爱，这位悲伤的妻子和母亲，终日沉浸在绝望之中，只能依赖酒精和药物度日，不仅如此，她还得照料患有阿兹海默症的母亲。当坤出现在崔木景的面前，他的身份不仅仅只是一个想要夺取她性命的杀手，女儿的死令崔木景的心中充满了疑问，而答案就在坤的手中。

影片讲述了退隐江湖的杀手叶真因一次人物失手误杀了盲女简熙的父亲，他心中懊悔不已，为赎罪接近简熙并逐渐喜欢上这个单纯善良的女子，叶真决定重回江湖执行杀手任务筹钱为简熙治疗眼睛。但在接下来的任务中，叶真遭遇了暗算并被捕快狄贤追查。当狄贤了解了叶真行事的前因后果，对他和简熙产生了理解和同情。简熙阴差阳错知道了事情的真相，但却被暗杀目标武东元挟持用来引出叶真。叶真中计现身，并联合狄贤解救简熙。而经此一事，叶真和简熙又该何去何从？两人的命运又会走向什么结局？